Konwerter z pliku JPK_KR do JPK_KR_PD.

Funkcje dostępne w wersji Program-JPK PRO

Plik JPK_KR_PD to rozszerzona wersja pliku JPK_KR przekształcona w sposób, który umożliwia wyliczenie podstawy opodatkowania CIT. Dane zawarte w JPK_KR są przyporządkowane do określonych kategorii przychodów i kosztów, zgodnie z wymaganiami sprawozdawczymi dla podatku dochodowego od osób prawnych.

Plik JPK_KR obowiązywał od początku wprowadzenia JPK. W ciągu tych 8 lat zapewne każda firma dostosowała już swoje programy księgowe do tego wymogu. Dzięki naszej aplikacji można spełnić najnowszy obowiązek tworzenia JPK_KR_PD bez potrzeby ponoszenia olbrzymich nakładów finansowych na dostosowanie się do nowego formatu.

Program pobiera niezbędne dane z pliku JPK_KR, natomiast brakujące konta do mapowania oznaczeń planu kont wg wymagań JPK_CIT, wystarczy jednorazowo zdefiniować w pliku Excel. Wartości rozliczenia podatku i dodatkowe (nowe) pola nagłówkowe podajemy bezpośrednio w kreatorze konwersji. Pozwala to na utworzenie kompletnego pliku JPK_KR_PD.

Aby program mógł automatycznie dokonać przypisania danych księgowych do odpowiednich pozycji CIT, konieczne jest dostarczenie mu dodatkowej informacji – tzw. mapowania kont księgowych, które odbywa się z pomocą pliku Excel.

Aby rozpocząć pracę z funkcją generowania pliku JPK_KR_PD, należy w programie przejść do zakładki JPK/Konwersje plików JPK, a następnie wybrać pozycję JPK_KR → JPK_KR_PD. Otworzy się okno Generator JPK_KR_PD, w którym należy wskazać dane wejściowe niezbędne do konwersji.

Po wskazaniu obu plików należy kliknąć przycisk Załaduj JPK_KR, aby wczytać dane z pliku XML oraz zastosować mapowanie kont z pliku Excel. Jeśli wszystko przebiegnie poprawnie, dostępny będzie przycisk Następny.

Program kolejno wyświetla trzy ekrany: Obroty i Salda, Dziennik oraz Mapowanie kont. Są to widoki tylko do weryfikacji – można je przejrzeć i kontynuować.

Kończenie działania kreatora rozpoczyna się od kliknięcia przycisku Nagłówek JPK. Otwiera się okno, w którym uzupełnia się dane wymagane do stworzenia pliku XML: typ jednostki, cel złożenia, okresy sprawozdawcze, dane identyfikacyjne podatnika oraz sekcje przychodów i kosztów (K_1–K_8).

Po zatwierdzeniu nagłówka aktywuje się przycisk Generuj JPK, który tworzy plik JPK_KR_PD. Następnie można skorzystać z funkcji Analiza pliku i Zapisz XML.

Po zakończeniu wszystkich działań kreatora, kliknięcie przycisku Zakończ zamyka okno. Tak utworzony plik może być od razu przesłany lub zapisany do bazy.